案件管理について　

案件管理の項目の中で、移行しない項目についてご確認をお願い致します。
移行しない項目を出力して残しておきたい方は、サポートまでご連絡をください。

担当者割り当てについて

顧客情報の担当者１に担当者を割り当てて頂くことで、顧客を担当者1で抽出したり、案件を一括割り当てしたりとVOS2.0の各機能をより使いやすくすることができます。募集人ID（コード）で抽出したあとに、担当者1へ手動で割り当てすることも可能ですが、保険会社から提供されてくる契約情報に記載されている募集人ID（コード）をVOSアカウントに紐づけすることで、顧客情報の担当者１に自動的に担当者を割り当てることができます。
保険VOSでもご利用いただけておりましたが、ご利用されていない方は、VOS2.0に移行する前に先に設定をお願い致します。

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システム管理者権限

担当者割り当て設定