【保険 VOS 】既往歴・家族構成の CSV 出力 の 操作 方法

保険VOS　顧客情報内の　既往歴・家族構成　の項目に入力したものがあるかCSV出力して確認します。
※移行決定代理店様にはフォーマットは既に設定済みとなります。CSV出力には権限が必要です。権限をお持ちの場合は下記操作方法をお試しください。CSV出力権限をお持ちでない場合はサポートまでご連絡ください。

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CSV出力権限

①顧客管理で何も入れずに検索 ②検索結果の上部に、フォーマットの右にあるボックスをクリック します。 表示されます。 ③出力したい項目を選択します。 既往歴を確認したい→既往歴確認用 家族構成を確認したい→家族構成確認用 ④「出力」 ボタンをクリックしますと、上部に「パスワードを入力して下さい。」とウインドウが表示されます。 ⑤任意のパスワード（英数混在8文字以上）を設定し、OKボタンをクリック ⑥右上にファイルを開くか保存するか選択します。 ※セキュリティ警告が表示された場合は「許可する」をクリック ⑦ダウンロードしたファイルを開く時に、パスワードを入力画面が出ますので、出力時に設定したパスワードを入力し OK ボタンをクリックし開封