保険VOSからVOS2.0への移行準備マニュアル
世帯主の設定方法 ※家族情報の登録
親族を紐づける作業を行います。
※VOSは契約のないお客様の顧客情報も作成できますので、親族として紐づけたいが、契約のないお客様については、手動で登録して頂けます。
同じ親族の紐づけを行います。
親族の顧客情報がない場合は、顧客管理→新規で、先に顧客情報を作成しておきます。
〇 | 全ユーザーOK | ①世帯主以外の親族の顧客情報の編集画面 ②世帯主の項目に世帯主の名前を入力してEnterキー ③プルダウンから世帯主を選択し、続柄や同居を選択して保存 ④全ての親族分編集したら紐づけ作業の完了です。 |